Graf Moritz ist ein kleiner Scotchterrier, der sich in der befremdlichen Welt der Menschen oft nur schwer zurechtfindet. Besonders sein Frauchen gibt ihm viel Anlass zum Nachdenken. Jeder von beiden kommt zu Wort, und die heimwehkranke Hobbymalerin und der verhinderte Fuchsjäger erleben zwischen Ost- und Westdeutschland, auf Flohmärkten und Jazzdampfern mancherlei verrückte Abenteuer. Ein Papagei schmeißt sie aus der Zoohandlung und der Direktor aus dem Museum. Und immer schimmert auch etwas Traurigkeit durch die heiteren Geschichten, die allen Heimatlosen und Hundefreunden gewidmet sind.